从养殖端和屠宰端看2021年国内肉禽市场

【导语】2021年国内肉禽市场上下游表现差异较大。利润主要集中在孵化环节，养殖虽有盈利，但不及业者心理预期；屠宰企业受制于成本提升及产品需求不佳的双重压力，开工率、库容率均同比下降。

近五年肉禽市场苗价冲高回落

近五年来，国内肉禽苗价基本呈现涨后回调的趋势，2017年1月至2019年10月是阶段性爬升的过程，2019年11月至2021年10月是高位回落的状态。从图1中可以看出，四条曲线的变化趋势较为一致。

2021年白羽肉鸡苗价格整体是升至高位后俯冲的姿态，817鸡苗价格较2020年稍有好转，青脚麻鸡苗价格震荡下滑，鸭苗价格反弹幅度较大。今年1-10月份，白羽肉鸡苗、青脚麻鸡苗、樱桃谷鸭苗、817鸡苗均价分别为3.28元/羽、2.57元/羽、2.38元/羽、0.76元/羽，同比涨幅分别为20.14%、21.10%、50.84%、15.26%。四种苗价的年内最高值均出现在2月，月均值分别为4.70元/羽、4.75元/羽、4.80元/羽、1.32元/羽，主因春节过后活体价格持续上涨，养殖户盈利大幅提高，补栏积极，需求面支撑作用较强。白羽肉鸡苗、青脚麻鸡苗的年内最低值均出现在10月，月均值分别为1.36元/羽、1.58元/羽，主因国庆节后毛鸡价格低位运行，肉鸡养殖持续亏损，养殖户补栏量减少；817鸡苗的最低月均价0.53元/羽出现在6月，因鸡价跌至低位，养殖户多有亏损，加之高温天气毛鸡饲养难度较大，养殖户补栏意愿较差。鸭苗最低值0.28元/羽出现在1月初，主要原因是养殖户补栏量较低，需求面利空苗市。

2021年肉禽市场活体价格同比上涨15-20个百分点

作为上下游的直接关系，肉禽活体价格与苗价有一定相关性，大体趋势较为一致。2021年对于国内肉鸡行业来说是高位下滑的一年，主要原因是市场需求回落，产能逐步释放。

近五年来肉禽活体价格的最高值均出现在2019年，主因生猪供应出现缺口，肉鸡替代作用明显；最低值多出现在2017年，影响因素主要有禽流感、产能增加、需求偏弱。截至10月份，2021年淘汰蛋鸡、白羽肉鸡、817小白鸡、青脚麻鸡、樱桃谷肉鸭的棚前价分别为5.23元/斤、4.05元/斤、4.49元/斤、5.58元/斤、4.42元/斤，同比涨幅分别为22.44%、14.55%、15.12%、16.64%、23.11%。年内价格低点多出现在6月和10月，主要原因分别是夏季及国庆节后需求减量明显，冻品库存偏高；年内价格高点多出现2月和3月，主因春节前补栏较少导致出栏“断档”，供应面支撑力度较强。

2021年肉禽养殖利润表现不佳

因苗价及饲料成本高企，活体价格虽然同比涨幅明显，但入不敷出，明显低于业者心理预期1.00-2.00元/只，所以2021年肉禽养殖利润不佳。

据卓创资讯数据显示，2021年是近五年来白羽肉鸡养殖利润较低的一年，1-10月平均利润为0.21元/只，同比涨幅1.28%。2月份利润最高，10月利润最低，与毛鸡价格的高低点有最直接关系。至10月底，2021年817肉鸡养殖平均盈利0.78元/只，同比涨幅65.96%。青脚麻鸡市场养殖呈一三季度盈、二四季度亏的局面，1-10月份平均养殖利润为1.43元/只，同比跌幅7.14%；1-10月北方地区肉鸭平均养殖利润0.96元/只，同比跌幅8.57%。年内最高点出现在8月，盈利达到3.87元/只；年内最低点出现在4月，亏损0.99元/只。

2021年屠宰企业开工率、库容率均保持同比下滑状态

屠宰企业是肉禽市场的重要组成部分，其开工率、库容率是研究产品供需情况的主要指标。2021年是近五年白羽肉鸡屠宰企业开工率最低的一年，1-10月平均开工率仅有59.96%，同比下滑9.31个百分点。一方面在于2020年四季度上游种鸡去产，另一方面在于终端产品需求疲软。截至10月，2021年国内规模樱桃谷肉鸭屠宰企业平均开工率58.43%，同比下滑8.82个百分点。主因终端需求疲软，鸭产品走货不快，屠宰亏损，计划收购量缩减，部分厂家放假、停产，需求面利空作用明显。

2021年受屠宰企业开工率下滑影响，年度库容率同比均有走低。1-10月白羽肉鸡冻品平均库容率63.75%，同比下滑5.52个百分点；樱桃谷肉鸭冻品平均库容率65.17%，同比下滑3.65个百分点。

2021年肉禽市场如何收官？

根据出苗量及养殖周期推算，11-12月份肉禽活体的理论出栏量环比均有增加。但受天气因素及常规疫情影响，养殖成活率或低于三季度，即实际出栏量增幅有限。需求方面来看，“双旦”及春节前备货均对需求有所拉动，再就是生猪价格涨幅较大，对肉禽市场有一定支撑。综合供需关系来看，在无重大突发因素发生的前提下，卓创资讯预计11-12月份国内肉禽活体价格环比走高。2022年市场如何运行？更多精彩内容详见《2021-2022年中国肉禽行业年度报告》。